市場研究bookmark0當代石油石化國內潤滑油市場分析及孔勁媛（中國石化集團公司經濟技術研究院，北京，100029）情況，對“十一五”期間國內潤滑油市場的發展情況進行了預測。

　　收穡日期：2006?08 1993年畢業于撫順石油學院石油加工專業，1996年畢業于解放軍防化研究院環境工程專業。現從事石油煉制專業的規劃研究有些也是從兩娜購入基礎油進行i調鷂產。兩丨蔬g和咨咨詢工作潤滑油的和技術研究1國內潤滑油市場供需情況及競爭態勢11市場總體情況及發展歷程近年來，中國潤滑油消費量呈現持續上升的勢頭，但生產能力仍有過剩。1996年我國潤滑油社會表觀消費量僅為336萬噸，2005年已達501. 3萬噸，年均增長41%，而同期全球潤滑油消費量年均增長率僅1.4%.中國潤滑油市場已成為近十年來世界潤滑油消費的熱點地區，吸引了全球主要的石油巨頭和獨立潤滑油商在華投資。按目前中國GDPt長情況及汽車工業的發展速度估計，今后幾年中國潤滑油市場需求量仍將以4%左右的速度增長，中國將帶動亞太地區繼續成為全球潤滑油消費的主要增長地區。

　　從國內潤滑油的供應情況看，中國石化和中國石油兩大國有集團公司一直是供應的主體，其產量一直占全社會表觀消費量的50%以上。兩大集團占據基礎油生產的資源優勢，2005年基礎油生產能力達421萬噸年。其生產的基礎油除滿足自身成品潤滑油調合需要外，還部分供應給地方廠家，滿足社會調合廠的需要。

　　自1992年中國潤滑油市場對外開放以來，國際石油巨頭紛紛在華建立經銷網絡和調合廠，調合能力達90萬噸年以上，迅速占領了國內主要的高檔潤滑油消費市場，攫取了高端潤滑油產品的利潤。在國內銷售的外資品牌潤滑油，只有少部分來自進口，絕大部分是在國內調合生產的。國內調合的這部分外資品牌潤滑油有些是從國外購入基礎油，而大集團公司的大量基礎油流向社會，支持了地方廠家和外資調合廠的發展。原來，兩大集團旗下分別擁有眾多潤滑油品牌，各自為戰且自相競爭，造成其潤滑油產品的市場份額在一段時期內不斷萎縮。從1996年到2001年兩大集團的成品潤滑油在全社會潤滑油表觀消費量中的比例從67.6%?路下滑到2002年的51. 8%地方小廠的數量則多達數千家，生產規模以百噸到千噸級居多，主要分布在東北、西北等潤滑油基礎油供應量大的地區和華東、華南等潤滑油需求量較大的地區。其產品質量大多低劣但價格低廉，既嚴重地影響了市場的有序發展，又浪費了大量基礎油資源，不利于節能型社會的建設。

　　面對市場的嚴峻形勢，兩大集團分別于2003年和2002年成立潤滑油公司，對潤滑油業務進行專業化集中管理，各自統一旗下品牌，有力地促進了潤滑油業務的發展和市場的規范。從2004年開始，兩大集團的潤滑油產品在市場中的份額開始明顯回升，從最低點2002年的51.8%增至2004年的58.1%和2005年的57. 7%.近十年我國潤滑油表觀消費量情況見表1（該數據以國家統計局的統計數據為基礎，對重復統計和誤統計的數據進行了修正）。

　　從表1可見，近十年來，進口潤滑油的數量基本維持在10~20萬噸年出口的數量基本在5萬噸/檔產品在車用油中的比例也僅為al5！%.在用油blish高檔產品市場lightsreserved.年左右。進口的潤滑油主要是滿足部分（OM對高端產品的需要和一些進口的大型機械設備的維護對指定油品的需要。而出口則是少量出口到周邊發展中國家。由于我國潤滑油需求增長較快，兩大集團之外的潤滑油產量也增加較快，從1996年的106萬噸增至2005年的200萬噸，十年時間增長了近一倍。這其中除外資背景的廠家不斷增加和擴能外，部分地方企業也開始擴大生產規模，走產品高檔化路線，成為國內潤滑油市場上不可忽視的競爭力量。

　　表1近年來我國潤滑油供需情況萬噸年份兩大集團產量其他地方產量社會總產量進口量出口量社會表觀消費量兩大集團所占比例，％12產品結構特點由于中國經濟快速發展，但發展不均衡，因此直接決定了國內潤滑油市場的發展在產品結構上也呈現出發展不均衡的特點。表現在高檔產品緊跟國際先進水平的發展，而低檔產品又長期大量存在，市場總體的用油水平偏低，車用油比例偏低，產品多元化，質量級別跨度大。

　　首先我國是農業大國，農用機具數量巨大。根據汽車工業提供的數據，我國2005年農用三輪車、四輪車保有量達3400萬輛左右。農用車的結構和性能介于汽車和拖拉機之間，使用柴油機作動力。由于它比較適合中國國情，預計在未來十年里，農用車在我國農村仍具有廣闊的發展前景。這種情況決定了我國潤滑油市場對低檔的柴油機油仍有較大的需求。

　　其次，我國汽車保有量和發達國家還存在較大差距，并且汽車結構中轎車比例偏低，因此國內潤滑油市場車用油需求偏低，且高檔油需求偏低。以美國為例，2004年美國汽車保有量為24億輛，車用潤滑油占總潤滑油消費比例約53%，轎車占汽車保有量的比例在75%以上；而我國2005年汽車保有量為3400萬輛，車用油比例只有44%轎車比例只有42%產品質量方面，我國市場將內燃機油中SG/ CF-4級及以上的產品界定為高檔產品，而這部分水平較高的北美市場，S和CF明顯。從占較大比例的工業用油看，低檔油比例較高，僅兩大集團公司生產的成品潤滑油中，全損耗系統用油和HL級的普通液壓油就近100萬噸/年占工業用油的36%.這些潤滑油只含少量添加劑或根本不含添加劑，是最低檔的潤滑油。低檔潤滑油的大量存在，一方面是滿足部分地區低檔機具的使用需求，另一方面是因為落后的用油習慣。隨著機械工業的進步和節能型社會的建設，這部分油品的產量和消費量將會不斷減少。

　　質量檔次上，由于地區經濟發展不平衡，內燃機油的質量級別跨度非常大。從已經淘汰的CA級柴油機油還在使用，到最新S4/GF-4規格的汽油機油已供應市場，級別跨度之大是非常突出的。北美和歐洲等潤滑油成熟市場不僅對質量標準的更新較快，而且在出臺新標準后，舊標準相應廢止，即便不正式廢止，潤滑油公司也不再生產，因此成熟的潤滑油市場上，一般只有兩個質量級別的內燃機油并存。

　　如北美地區要求2005年以后出廠的轎車必須使用S/GF? 4規格的汽油機油，以滿足環保和節能的要求，2005年以前出廠的轎車則可以繼續使用SL/ GF-3規格機油。國內的內燃機油消費則極具發展中國家特色，一方面，華北、華東和華南地區使用較高質量級別的潤滑油，目前以SJ/GF?2和SVGF? 3為主，部分新出廠的高級轎車也開始使用S4/GF一4機油，可以說中國內燃機油的質量級別是緊跟國際先進水平的發展的；而另一方面，中部和西部欠發達地區，尤其是農業機具，仍在使用行業標準已經淘汰的CA/CB等低檔潤滑油，以致相關標準制定單位不得不根據實際使用情況，重新制定了農用機油的標準，以規范和引導該部分低檔產品市場的發展。

　　從未來發展看，潤滑油市場需求多元化、多層次化的發展格局在相當長時間內會繼續存在，車用內燃機油既要發展高檔產品滿足高速公路及城市道路行駛的各類車輛潤滑要求，又要保持一定數量的低端產品適用于廣大農村、城鎮小型農用車輛、農用機械基本潤滑要求。

　　13市場競爭形勢從外資潤滑油產品進入中國市場以來，中國的潤滑油市場就逐漸形成了3類競爭主體同場競技的態勢。目前潤滑油市場競爭激烈，競爭焦點集中在首先是國有兩大集團公司占據中高檔產品市場。以2005年為例，兩大集團生產潤滑油289萬噸，占全社會表觀消費量的57. 7%.其次是地方潤滑油調合廠主要占據低檔產品市場，產量約100萬噸年，并逐漸從原來小而散的形式轉向規模化、專業化生產，開始進軍主流產品市場。第三是有外資背景的潤滑油調合廠，產量已近90萬噸，主要占領高檔和高端產品市場，并逐步向中檔主流產品市場滲透擴展，將市場占有總量做大，獲取更多利潤。

　　中國石油集團公司原油資源優勢突出，其潤滑油產品在北方地區有明顯的價格優勢。中國石化集團公司在潤滑油業務方面市場優勢和科研力量優勢突出，“長城”牌潤滑油品牌效益突出，近兩年市場擴張的速度很快，產品的高檔化率也提高較快。從產品結構看，兩大集團的潤滑油產品以中檔為主，高檔市場份額不高，低檔產品比例不低，車用油比例偏低，產品結構有待進一步優化。2004年全社會高檔油消費總量按表觀消費量20%估計，為94萬噸，兩大集團的高檔油產量合計為15萬噸，則兩大集團的高檔油市場份額只有16%.同理測算2005年兩大集團的高檔油比例，有較大幅度提高，兩家合計產量22.5萬噸（其中中國石化14.1萬噸）市場份額增加到22. 5%，但與兩大集團公司在國內潤滑油市場的主導地位來說，該比例還是偏低。在低檔油品方面，兩大集團全損耗油的總量一直維持在60~70萬噸年，HL液壓油20萬噸年左右，合計90萬噸/年，占產量比例的31%.這部分油品（尤其是中國石油的產品約65萬噸年）流入社會，成為地方小廠基礎油的主要來源。車用潤滑油方面，全社會潤滑油產品結構中車用油的比例為44%，而兩大集團2001年和2002年車用潤滑油占自身總產量比例只有33%；2004和2005年在潤滑油總產量有大幅度增加的情況下，車用油的產量提高不多，接近80萬噸年，占總產量比例下降到28%左右。中國石化的潤滑油業務管理部門已注意到該問題，并提出了產品結構調整的方針，即提高內燃機油比例，提高包裝油比例，提高高檔油比例。2006年1一7月，中國石化的潤滑油業務較好地實現了產品結構調整。從自身產品結構看，與2005年相比，車用潤滑油比例從38%提高到49. 5%；包裝油比例從55%提高到81%；高檔油比例從11%提高到21%.地方調合企業品牌意識增強，正在向高檔市場檔油市場份額近15%.以2001年成立的民營企業統一潤滑油公司為例，該公司近3年的產能提高迅速，從2002年的10萬噸年增長到2005年的35萬噸/年位居國內第三。其10W/305W/30的汽油機油產品已通過美國APIS級別標準的認證，柴油機油通過CF?4CP4認證，高端產品的發展現已不遜于兩大集團。該公司還注重開發（OM市場，已獲得多家知名汽車制造商的認可，目前又通過中國重汽集團的認證，進入了我國重型汽車（OM市場。統一潤滑油公司以現代化企業的形象，改變了民營潤滑油企業在人們印象中小作坊的概念，產品走高檔化路線，廣告投放量大，知名度提高。但是“統一”也同樣具有民營潤滑油企業的天然弱勢一基礎油供應沒有保障。由于國產品牌潤滑油的售價普遍低于外資品牌，如果單純依靠進口基礎油生產潤滑油，則成本偏高，利潤空間會嚴重縮水，企業經濟效益嚴重滑坡，甚至難以保證正常的生產和供應。從2006年的市場情況看，由于兩大集團公司嚴格控制基礎油外流，“統一”潤滑油在下半年已出現供貨緊張的情況，基礎油的供應對民營潤滑油企業發展的影響作用已經顯現。

　　由于歐美潤滑油市場的消費增長趨緩，甚至出現負增長，而中國潤滑油市場表現出巨大的增長潛力，因此大批國外石油公司紛紛在華投資建廠或直接銷售產品，獨資、合資潤滑油調合廠已超過30家，地點主要集中在天津、江蘇、廣東、遼寧、山東、山西等地，產能達到90萬噸年。有外資背景的潤滑油憑借其品牌和技術優勢，產品占市場份額的20%左右，占高檔油市場份額約7Q%，在高檔產品市場具有較大優勢。外資油品在國內的產品結構特點突出，即車用油比例高。據2000年的不完全統計數據，外資企業在華銷售產品中，工業油比例為46%，摩托車油5%，其余49%都是車用油。這樣的比例在基本符合社會用油規律的基礎上產品集中在高附加值產品上，經濟效益好。其產品結構并不局限于高檔高價產品，而是在占據高檔市場的前提下，逐漸向中檔主流產品市場滲透。以殼牌為例，其在歐美市場只供應SJ/CH-4級別以上的內燃機油，但針對中國內燃機油市場產品質量級別跨度大，S/CE級的中檔產品市場需求量較大的情況，也生產供應該級別產品，并在市場上和兩大集團形成了有力的競爭。

　　謀求生存空間，C產品占市場份額的SMMh占高bli」建設和管理，r憑借品牌優勢和銷售渠道的支持不bookmark3外資品牌潤滑油在我國的銷售注重對銷售渠道斷擴大在國內的銷售數量和產品的覆蓋面。以埃克森美孚在華的潤滑油業務為例，埃克森美孚潤滑油共有3個品牌，其中埃克森品牌主要在歐洲市場銷售，而在中國銷售的產品分兩個牌子，即ESO和MOBL由位于江蘇太倉和天津的兩個調合廠生產，目前在國內產量22萬噸左右，加上進口25萬噸，2005年在國內銷量約25萬噸，全部是包裝油。埃克森美孚在我國的銷售網絡不僅健全而且較為發達，該公司在中國設立8個區域分銷中心上海、天津、沈陽、西安、成都、烏魯木齊、武漢、廣州）由它們向遍布全國25個省市的300多個經銷點配送產品。

　　2國內潤滑油基礎油的生產和供應情況我國基礎油生產能力主要集中在中國石油、中國石化兩大集團公司。2005年兩大集團公司基礎油生產能力已達421萬噸年，其中中國石油集團為288萬噸年（占68%）中國石化集團為133萬噸/年（占32%）中國石油的基礎油生產能力主要集中在北方地區，但該地區潤滑油消費能力較弱，因此中國石油潤滑油基礎油產量2004年只有139萬噸，生產裝置開工率只有50%左右。2005年則有較大提升，產量猛增到191萬噸。中國石油生產基礎油的資源優勢突出，其大慶原油是最適合以“老三套”

　　工藝生產高粘度指數基礎油的原油之一，克拉瑪依環烷基原油是最適合生產變壓器油、高級橡膠填充油和光亮油的原油之一。中國石化集團公司的基礎油生產能力集中在國內潤滑油消費增長較快的區域，如華北、東部沿海、華南等經濟發達地區，基礎油生產能力與市場需求相比有一定不足。因此基礎油生產裝置近兩年基本都是滿負荷生產。

　　國內加氫基礎油的產能（按產品量計算）目前為90萬噸年左右，中國石油60萬噸/年中國石化30萬噸年。中國石油的加氫基礎油裝置開工率較高的主要是克拉瑪依石化潤滑油加氫裝置，依托環烷基原油資源優勢，產品特點突出，近幾年基本都是滿負荷生產。2004年產量約24萬噸，其中橡膠填充油15萬噸，加氫150BS9萬噸，這兩種產品在市場上供不應求。目前該企業還有一套30萬噸年潤滑油加氫裝置在建，目標產品為150BS光亮油。中國石化的潤滑油加氫能力集中在上海高橋和荊門。高橋石化引進雪佛龍異構脫蠟技術建設的潤滑油加氫裝置，一期工程產能22萬噸年，生產API11+基礎油；荊門石化加氫改質裝置，產能10萬噸/年生產API類基礎油。加氫基礎油主要用于高檔潤滑油的調合，隨著國內市場對高檔潤滑油的需求不斷增加，潤滑油加氫裝置的開工率也在逐漸提高。

　　基礎油數量逐年增加，年均增長率為11.3%.各基礎油生產廠外供基礎油數量的增加，以及全損耗用油的增加，無疑促進了小型潤滑油調合廠的發展，2002年小型調合廠的潤滑油成品油生產比例已占到全社會生產總量的25%以上。但從2003年開始，兩大集團開始逐步控制外供基礎油數量，一方面滿足自身業務發展需要，一方面整頓規范市場。在這種形勢下地方調合廠面臨資源緊缺壓力，優勝劣汰，許多實力不濟的小廠倒閉或轉產，同時進口基礎油數量增幅很大。2000年基礎油進口量為45萬噸，到2004年就已升至113萬噸。進口基礎油主要還是用于滿足外資調合廠的調合需要。近年來以“統一”

　　為代表的民營企業產量上升迅速，其對進口基礎油的需求量也較大。近年來我國基礎油進口情況見表2表22000?2005年中國潤滑油基礎油進口情況萬噸年份進口量進口的基礎油主要來自周邊國家和地區，其中來自新加坡的占1/3以上。按海關關口統計，基本集中在華東、華南地區，其中華東地區占有將近1/2的進口量。進口的品種多是主流的150（S）N500（SN150BS其中加氫、I類油及合成油占有相當比例且呈上升趨勢。

　　3中國潤滑油市場“十一五”發展預測根據對過去十年市場消費情況的跟蹤調查和分析，預計“十一五”期間我國潤滑油市場總需求量將以年均4%左右的速度持續增長，而高檔油增長速度更快，年均增速將保持在8%左右。預計到2010年國內潤滑油表觀消費量將在580萬噸左右。

　　采用齷石化石磐總科鐘究院技的中壓趾場消費熠數，預到v2010年國內潤滑油市場總bookmark4從潤滑油消費量增速與GDP增速的關系來看，1996?2005年中國GDP年均增長8.滑油消費量年均增長41%.預計“十一五”期間，國內GDP仍將以8%左右的速度增長，專家預測國內潤滑油市場“十一五”期間的發展速度平均為4%左右，2006量為610萬噸左右。

　　從潤滑油消費量與汽柴油消費量相關聯來預測，預計2010年潤滑油需求量約為576萬噸。“十五”期間潤滑油的社會表觀消費量和汽柴油的消費量相比，比例關系平均為338%，呈逐漸下降趨勢（見表3）。隨著潤滑油質量的提高，換油期的延長，潤燃比將逐漸降低。根據專家預測，2010年潤燃比大約在3%左右，預計2010年國內汽柴油消費量約為19200萬噸，則潤滑油需求量約為576萬噸。

　　表3近年來中國潤滑油消費量與汽柴油消費量的比例關系萬噸年份潤滑油表觀消費量潤滑油消費增長率，％汽柴油表觀消費量潤滑油與汽柴油消費量比例從與內燃機具保有量進行關聯預測，則2010年潤滑油的需求量不低于550萬噸。根據我國內燃機具的發展情況與國外對比，專家預測到2010年，各種機車的機油消耗水平將接近發達國家20世紀90年代中期水平。根據汽車工業發展規劃，推算到2010年，在內燃機油中，汽油車用量約58萬噸、摩托車用量約24萬噸、柴油車用量約82萬噸、農用車用量約23萬噸、農機用量約46萬噸、鐵路機車用量約5萬噸、其他用量約21萬噸，共計259萬噸。預計在2010年我國內燃機油占潤滑油總需求的比例將提高到47%左右，則2010年潤滑油的需求量不低于550萬噸。

　　在產品結構和質量發展方面，預計“十一五”

　　期間除車用油比例將逐漸提高外，產品質量隨著環保和節能要求的日益嚴格也將不斷提高，尤其在內燃機油方面表現突出。從歐美等發達國家和地區的發展經驗看，內燃機油的質量水平一直代表著潤滑油產品的發展水平，而內燃機油的更新換代速度也是所有潤滑油品中最快的。我國于2005年7月1日正式實施了乘用車燃料消耗量限值強制國家標準，預計未來3年內，單車燃料消耗量減少約10%，這將推動節能型潤滑油的需求。到2007年全國將實行歐11朧標準，北京在2008年率先實行歐W排放標準。發動機對潤滑油要求的提升，將有力地促進產品質量的升級換代，加速產品高檔化進程。以汽油機油和柴油機油的發展為例，2005年沿CF? 4以上級別的潤滑油占車用潤滑油的比例約為55%，預計到2010年將達70%左右。

　　4結語中國潤滑油市場正在逐漸走向成熟，市場消費量仍處于持續上升階段，是全球潤滑油消費的主要增長地區和潤滑油業務發展的亮點地區，也是各大潤滑油品牌市場競爭的焦點地區。同時，中國的潤滑油產品結構也正在向高檔化發展，產品質量不斷提升，經營模式也在向集約化、規模化方向發展。要在激烈的市場競爭中保持良好的發展態勢，必須在科學發展觀指導下，走內涵發展的道路，提高產品的科技含量，提升品牌價值。

　　（編輯張灼威）（上接第11頁）與引進先進技術，加快建設煤炭液化、地下氣化、煤層氣開發與利用等示范項目，擴大潔凈煤的生產和應用。

　　煤電一體化是資金和技術密集型的產業，大量采用高新技術將為其發展提供穩定可靠、質優價廉的產品和服務保證。科技創新是產業企業）核心競爭能力的集中體現，是提高產業生產裝備、工藝技術和經營管理水平，進而推動其可持續發展的動力。

　　科技創新，一方面要用創新技術域先進技術）改造傳統工藝和設備域落后技術）另一方面要以高起5結語題、以結構調整為主線的經濟發展戰略方針。發展能源工業，優化能源結構，是實現全面建設小康社會目標的重要任務之一。加快煤電一體化發展，以及新型煤電一體化企業的創建，提高煤電一體化在能源總體中的比例，對推動中國能源工業的可持續發展有著重要的現實意義。要加強煤炭和電力、以及煤電一體化企業在能源產業中的核心地位，必須實施大企業集團戰略，組建大公司和企業集團，最大限度地減少競爭個體，提高產業集中度，實現煤、電和下游產業與經濟、環境的協調發展。點發展裹新技術并實現產業